テハが目指すのは忠州（チュンジュ）のイム・ヨンホと済州（チェジュ）島に幽閉状態の王孫ソッキョンだ。テハの師匠であったイム・ヨンホは脱出したテハの到着を待ち、忠臣 であり儒学者のチョにある指令を出す。
一方テハを裏切らざるを得なかったテハのかつての部下のハンソムは済州（チェジュ）島で王の子孫であるソッキョンの監視を任されていた。
チョルンは殺しを命じるイ・ギョンシクの命令を拒み続けるが、牢獄までやってきた母の涙に徐々に心が弱くなっていく。
テハはヘウォンと行動を共にしながら互いに少しずつ心を近づけあう。その頃テギル一行は最高の推奴師らしい実力でテハとヘウォンを執拗に追い詰めるが...