推奴師が追ってきているとの話を聞いた奴婢出身のヘウォンはテハから離れようとする。
一方テギルは以前の記録を調べてテハの師匠イム・ヨンホを知り忠州へ向かう。とうとう左議政イ・ギョンシクの命令に従いイム・ヨンホを殺すことを決意したファン・チョルンは、牢獄から出されるとすぐにテハを追い忠州へ向かう。
ところが刺客の女、ユンジがヘウォン兄が送った護衛武士ペクホより先にヘウォンに追いつき首に剣を突きつけることに。
チョルンとテハ、テギルはイム・ヨンホの家で鉢合わせし、剣を引き抜くが...